Después de huir de Turks y Caicos, Johnny Worricker y Margot Tyrell saltan de un lugar a otro por Europa para evadir la captura de MI5. Después de ver a uno de sus antiguos reclutas, disfrazado de corredor que pasa, Johnny se muda una vez más e instruye a su ex colega Rollo Maverley para filtrar noticias sobre las actividades corruptas del primer ministro del Reino Unido, Alec Beasley, con Stirling Rogers y su Fundación Bridge. Margot se mantiene en contacto en secreto con Julianne, la hija embarazada de Johnny. En Londres, la Directora General Interina de MI5, Jill Tankard, se pone en contacto con la Viceprimera Ministra, Anthea Catcheside, y le ofrece sus servicios para ayudar al esposo de Catcheside en apuros.

Un verano caluroso y seco, como tantos de los últimos años. Los incendios forestales son incontrolables. Cuatro jóvenes se conocen en una casa de vacaciones a orillas del Báltico, no lejos de Ahrenshoop. Lenta e imperceptiblemente son rodeados por muros de llamas. Un cielo rojo se arquea sobre ellos. Dudan, tienen miedo; no por los incendios, es el amor lo que les asusta.

Una aristócrata infelizmente casada comienza una tórrida aventura con el guardabosques de la finca de su marido.